慧聰集團榮獲4.5億港元融資加速產業互聯網布局

作者：兆信股份發布時間：2018.11.27 來源：http://m.lysgsy.com/

11月16日，慧聰集團(HK.02280)發布公告稱，集團已于當日，與建銀國際控股有限公司(簡稱：建銀國際)之間接全資附屬公司Chance Talent Management limited簽訂投資協議，定向向Chance Talent Management limited累計發行總額為4.5億港元的票據和可換股債券。其中，3.5億港元為有擔保及有抵押票據，1.0億港元為有擔保及有抵押可換股債券。

本次融資所得資金，將用于慧聰集團的交易服務業務支援和供應鏈融資;信息服務相關技術開發;數據服務相關的軟件即服務(SAAS)及集團日常運營。

協議內容摘要

1、3.5億港元票據和1.0億港元可換股債券，年利率均為2.85%+ HIBOR (財資市場公會所管理之港元香港銀行同業拆借利率)，發行期限為兩年(最多可延長12個月)，并且在慧聰集團登記后，均可以根據條款予以轉讓。

2、其中，1.0億港元可換股債券，換股價為每股6.00港元。本次協議簽訂日前連續五個交易日(包括投資協議日前最后交易日11月15日)，慧聰集團平均收市價為每股4.854港元，換股價獲得了約23.61%的溢價。

3、假設可換股債券到期后，按每股6.00港元悉數轉換，將轉換為16,666,667股新股份，相當于慧聰集團現有已發行總股本的約1.488%，相當于經發行換股股份擴大后已發行總股本的約1.466%。

Chance Talent Management limited為CCBI Investment Limited之全資附屬公司。CCBI Investment Limited為建銀國際(控股)有限公司之全資附屬公司。建銀國際(控股)有限公司(建銀國際)成立于2004年，是中國建設銀行股份有限公司(「建設銀行」)旗下的全資附屬投資銀行旗艦，代表建設銀行對外開展多元化的投資銀行業務，注冊資本6.01億美元。多次獲得最佳港資投資機構等榮譽。